第35集：周黑炭瞬間倒戈 彭學文得知張松齡加入共產黨，便想辦法勸張松齡退出，更提醒張松齡，游擊隊已經沒有王洪了，張松齡根本留不住白鬍子的人，這樣游擊隊就名存實亡了。張...

第34集：紅鬍子壯烈犧牲 朱成壁看着喇叭溝被轟炸，情緒特別的激動，他直等着轟炸過後，能看到張松齡倒下。王洪帶着傷員，在轟炸過後，向鬼子進行偷襲，而呂風則在此時趕了回來...

第32集：朱成壁謀劃伏擊 朱成壁白天跟川田國昭在一起，很是風光也很有出謀劃策的成京感，而晚上他則停留在惡夢之中，心中對於彭薇薇的死，還是無法釋懷。孟小雨去巡查商隊的事...

第33集：喇叭溝激烈交戰 川原國昭調來了兩千多的兵力，準備在月牙湖交易的最後一天，去襲擊喇叭溝。閻福泉的保安隊，被朱成壁安排去打頭陣，他這才知道了襲擊月牙湖的行動，所...

第31集：張松齡手刃仇人 安德烈聲稱找不到那個守衛，想去跟列昂說，可能守衛已經被張松齡和彭學文收買了，讓列昂處置了他們。列昂不聽安德烈的，這讓安德烈對列昂起了殺機，於...

第29集：張松齡報仇雪恨 張松齡知道掌櫃消失，便明白小野太郎開始動手了，於是繼續假裝沒事的樣子，跟小野太郎喝酒。孟小雨和掌櫃的在房間裏打鬥了一番，最後死在孟小雨的槍下...

第30集：日本用生化武器 彭學文跟站長爭取了很久，都沒能說服站長，讓他再回黑石寨去，也不讓他回去救還在黑石寨內的特工齊志強等人。周黑炭跟傅長官聊了很久，並沒有能說服傅...

第27集：朱成壁徹底黑化 張松齡在彭薇薇死後，發生了很大的改變，他把曾經那個嚮往愛情的少年，深深地埋藏在心底。孟小雨和彭學文去追朱成壁，可還是讓朱成壁逃了，而朱成壁在...

第28集：合圍戰一觸即發 張松齡認爲，小野太郎派人刺殺他，就是想找出決勝彈的下落，如果小野太郎知道斯琴去重慶述職，肯定會聯想到，斯琴和決勝彈有關，所以他打算用這個方法...

第26集：朱成壁殺害岳丈 張松齡勸周黑炭，儘快撤出黑石寨，在附近埋伏，跟日本人打游擊戰。彭學文在張松齡跟周黑炭說了撤退的事情之後，表揚周黑炭在攻下黑石寨之後，對手裏的...