第71集：呂蒙詐病偷襲荊州 東吳孫權接到曹操來信，希望其派兵襲取荊州。吳將陸遜獻計，使孫劉兩家再結秦晉之好，以求荊州。諸葛瑾前來提親，被關羽拒絕。關羽決定調走荊州全部...

第70集：曹操下令斬殺楊修 黃忠大軍攻打定軍山，夏侯淵英勇守城，請求曹操率軍火速救援。曹操假意發兵救援，實則已經放棄。定軍山失守，大將夏侯淵被黃忠斬殺。劉備大喜，決定...

第67集：馬超歸順劉備 馬超戰力十分了得，劉備對其喜愛有加。諸葛亮決定略施小計，使馬超來降。諸葛亮派人賄賂張魯軍師楊松，離間張魯、馬超二人。張魯果然中計，以曹操來襲的...

第68集：漢獻帝封曹操爲魏王 孫權決定派諸葛瑾前去成都，向諸葛亮討要荊州。如討要不回，便斬殺諸葛瑾全家。諸葛亮向劉備懇請歸還荊州，劉備決定先歸還荊州三郡，日後奉還荊州...

第69集：耿紀五鳳樓刺殺曹操 曹操到來，斬殺白馬門門衛，並要拆除白馬門。荀彧氣憤不過，病倒家中。曹操命程昱代他前去探望，並送果品一盒。荀彧見盒中空無一物，大笑自盡而亡...

第66集：龐統慘死落鳳坡 劉備自言有取西川建功立業之心又顧忌仁義道德，內心極爲矛盾。龐統獻兩全之計，命人送密信以離間劉璋、張松。劉璋中計，斬殺張松，並集所有川軍攻打劉...

第63集：龐統三百里迎接張松 曹操趁機大破西涼軍，奪取了西涼，馬超敗走漢中投奔張魯，曹軍大勝。西川成都，太守劉璋聞之張魯將起兵討伐、意圖西川后大驚。別駕張松主動請命去...

第64集：劉璋迎劉備入西川 荊州城內，劉備接連盛情款待張松，並訴說內心的苦衷。張松感慨劉備的苦心，終於決定將西川詳圖獻給劉備。劉備不願圖謀劉璋的屬地，張松曉以利害，苦...

第65集：魏延舞劍刺殺劉璋 劉備大營中，法正也建議劉備涪城相會時趁機擒拿劉璋。劉備再拒！龐統不勝惋惜，暗中安排將士在席上刺殺劉璋。次日，劉備劉璋在營中歡宴，魏延請求拔...

第62集：西涼軍大敗曹軍 曹軍被西涼軍大敗，曹操落荒而逃。一路上，曹操割須棄袍方纔躲過了馬超等人的追殺。曹操帳內，曹洪主動請命帶兵包抄馬超軍後方。不久，哨探來報，馬超...